인간들에게 가족을 잃고, 근근이 행인의 정기를 빼앗으며 살아가는 여우요괴, 세츠. 정이 많고 마음이 약한 세츠는 가족을 죽인 것도 인간이지만, 혼자가 된 자신을 거두어 줬던 것도 인간이었기에 늘 정기를 남김없이 흡수하지 않기를 반복한다. 그럴수록 점점 힘이 약해진다는 걸 알면서도 외면하며 살아가는 세츠.그러던 어느날 불치병에 걸려 스스로 삶을 마감하려던 어린 아이를 만나게 된다. 위태로운 아이를 무시하고 지나갈 수 없었던 세츠는 결국 자신의 여우구슬 반쪽을 내어 그를 살려준다.그 이후 자신을 ��라이 라고 소개한 아이는 매일 세츠를 찾아와 곁을 떠나지 않는다.성가시다고는 하지만 점점 ��라이로 인해 외로움을 잊게 되는 세츠.그러나 어느날 도시에 살고 있는 ��라이의 아버지에 의해 ��라이는 세츠의 곁을 떠나 도시로 나가게 된다.��라이의 미래를 위해 매몰차게 ��라이를 쫓아냈지만, ��라이는 세츠에게 인정받을 수 있는 남자가 되어 돌아오겠다고 길을 나선다.하나의 여우구슬을 나눠가진 두 사람, ��라이는 점점 약해져 가는 세츠를 지킬 단 한 명의 상대가 될 수 있을까?