레스토랑 블랙헌드레드에서 막내 주방 스탭으로 일하는 강민석. 푸드 스타일링 보조 일을 돕기 위해 가게 된 방송국에서 디자이너 윤지호에게 뜻밖에 데이트 신청을 받는다. 최애를 닮은 지호와 홀린 듯 식사를 함께한 민석은 지호의 기이한 힘에 휘말려 그와 호텔에서 하룻밤을 보내게 되고, 혼란스러워하는 민석을 향해 지호는 ‘네가 훔쳐 간 정기를 돌려 달라’고 말한다. 그에게서 황급히 도망쳐온 민석은, 일하는 레스토랑의 오너이자 10년간 친한 형이었던 희공에게 갑작스럽게 덮쳐진다. 민석은 이들이 약 천년 묵은 요괴들이며 승천하여 용이 되기 위해서는 민석의 뱃속에 품은 정기가 필요하다는 사실을 알게 되는데…?!